NISA(少額投資非課税制度)向け、MUFG各社共通ファンドなど取扱開始
~ バランスファンドは投資環境等に応じて、機動的に資産組入比率を調整/取扱本数は431ファンドに ~

2013年10月16日 [お知らせ]

カブドットコム証券株式会社は、2013年10月15日(火)より、三菱UFJフィナンシャル・グループ各社が共通で取り扱うNISA(少額投資非課税制度)向けバランスファンド「三菱UFJ バランス・イノベーション」および「グローバル・バランス・ファンド」の当初募集を開始しました。両ファンドは、投資環境などに応じて、機動的に株式や債券などの組入比率を調整するバランスファンドで、お客さまの目標リスク水準に応じ、各々3つのファンドからお選びいただけます。

また、2013年10月31日(木)からは、「三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド」、2013年11月25日(月)からは、「グローバル・ソブリン・オープン」の取扱を開始します。前者は、世界最大級の債券運用残高を誇るPIMCO社が運用する債券ファンド、後者は、『グロソブ』でお馴染みの債券ファンドの姉妹ファンドになります。

これにより、当社の取扱う投資信託は431ファンド(うちノーロードファンドは221ファンド)となります。今後もお客さまの多様な投資ニーズに対応できるよう、投資信託の取扱を拡大して参ります。

投資環境などに応じて、機動的に各資産の組入比率を調整/リスク水準に応じた3つのファンドから選択可能

三菱UFJ バランス・イノベーションは三菱UFJ信託銀行の投資助言・情報提供に基づく運用を行い、グローバル・バランス・ファンドはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。

ファンド名 三菱UFJ バランス・イノベーション
株式抑制型)/(株式重視型)/(新興国投資型

三菱UFJ バランス・イノベーション

グローバル・バランス・ファンド
安定型)/(安定成長型)/(成長型

グローバル・バランス・ファンド

投信委託会社 三菱UFJ投信 国際投信投資顧問
決算日 追加型投信/内外/資産複合
お取扱コース 一般型 1万口以上1万口単位
累投型 500円以上1円単位
お申込手数料 0%(ノーロード)
当初募集期間 2013年10月15日(火)~2013年10月24日(木)
継続募集期間 2013年10月25日(金)~
設定日 2013年10月25日(金)
決算日 3月25日(休業日の場合は翌営業日) 10月24日(休業日の場合は翌営業日)
決算日 純資産総額に対して年1.365%(税込) 純資産総額に対して年1.50675%(税込)

債券運用で高い評価を受けているPIMCO社の旗艦ファンド(2013年10月31日より取扱開始)

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド

当ファンドが実質的に投資する「ピムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド(ルクセンブルグ籍)」は、世界最大級の債券ファンド「ピムコ・トータル・リターン・ファンド(米国籍)」と同様の運用を行う投資信託です。

投信会社 三菱UFJ投信
決算日 追加型投信/内外/債券
決算日 一般型 1万口以上1万口単位
累投型 500円以上1円単位
お申込手数料 0%(ノーロード)
決算日 (毎月決算型) 毎月8日
(年1回決算型) 9月8日
(休業日の場合は翌営業日)
決算日 純資産総額に対して年1.47%(税込)

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド

長年の実績を誇るグロソブの姉妹ファンド (2013年11月25日より取扱開始)

グローバル・ソブリン・オープン
(資産成長型) 愛称:グロソブN

グロソブNの『N』には、「NISA」、「Non Dividend-Oriented(非分配志向)」「Neo GSO(新しいグロソブ)」の3つのコンセプトがあります。

投信会社 国際投信投資顧問
決算日 追加型投信/内外/債券
決算日 一般型 1万口以上1万口単位
累投型 500円以上1円単位
お申込手数料 0%(ノーロード)
決算日 11月17日(休業日の場合は翌営業日)
決算日 純資産総額に対して年1.3125%(税込)

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 愛称:グロソブN

  • 取扱予定は事務手続きなどの都合により変更する場合がございます。取扱日程、銘柄などの変更があった場合、当社ホームページにて告知いたします。

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  • 現行制度におきましては最初の4年間(2014年1月1日から2017年12月31日)は、他の証券会社や銀行に口座変更や新規開設ができなくなります。また他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管することはできません。複数の金融機関で申し込まれた場合、最も希望する金融機関でNISA口座が開設できない可能性や、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
  • NISA口座における配当および譲渡所得は課税所得として見なされず非課税となりますが、同様に損失も税務上ないものと見なされます。このため、NISA口座の損失を一般口座・特定口座の所得と損益通算できません。
  • NISA口座の毎年の非課税投資枠は年間100万円です。NISA口座では一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません、また利用しなかった非課税投資枠は翌年の投資に繰り越せません。
  • 配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で配当等の非課税メリットを享受するためには、NISA口座を開設する金融機関等経由で交付(株式数比例配分方式)する必要があります。
  • 2013年度税制改正法等に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。

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  • 毎月末締めで翌月中旬までに当社証券口座にお支払いいたします。
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この度のファンド追加に伴いまして、カブドットコム証券の取扱投信は、406ファンドとなります。その内、ノーロードファンドは半分以上の208ファンドにも及びます。様々な投資対象やテーマのファンドを網羅した上で厳選しています。また、探しやすくて比べやすいファンド検索や個別ファンドの詳細情報といった投信の情報サービスも充実しています。「投信カブコール」をはじめとした自動通知サービスなど便利なリスク管理追求型サービスもぜひご活用ください。

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