つみたてNISA口座開設方法

\新NISAでの要チェックポイント/

・2023年中に一般NISA、つみたてNISA口座をお持ちのお客様は、2024年1月に新NISA口座が自動で開設される予定です。
・新NISAの口座開設申込の受付開始日は現在調整中ですので、追ってご案内いたします。
・なお、2023年中にNISA口座を開設いただければ、自動で新NISAの口座が開設される予定です。
2024年からの新NISAについては詳しくはこちら

当社に証券口座をお持ちでないお客さま

つみたてNISA口座開設には、auカブコム証券の証券口座を開設していただく必要があります。証券口座申し込みの際、「NISA口座の開設」の項目で『「つみたてNISA」を開設する』を選択していただくことにより、証券口座とつみたてNISA口座の同時申し込みが可能です。

証券口座とNISA口座同時開設イメージ

■つみたてNISAの取扱金融機関を「他社」から「auカブコム証券」に変更したい場合は下記をご覧ください。

つみたてNISA口座の金融機関変更方法

当社に証券口座をお持ちのお客さま

当社に口座をお持ちの場合、つみたてNISA口座開設は、「インターネットで開設する方法」と「郵送で開設する方法」があります。郵送でのやりとりがなくWEB上で完結する「インターネットで開設する方法」がオススメです。

インターネットで開設する方法

郵送で開設する方法

WEBで申し込む 必要書類はアップロード!

手続きは、すべてネット上で完結!

  1. Step 1 ログイン・お申込み内容の確認
    • PCアイコン

    • つみたてNISA新規口座開設はログイン後にお手続きいただけます。

    NISA新規開設はこちら

  2. Step 2 NISA申込区分の選択
    • キーボードアイコン

    • つみたてNISA新規口座開設はログイン後にお手続きいただけます。「NISA」「つみたてNISA」の選択肢がありますので、「つみたてNISA」にチェックを入れます。

    • 非課税口座開設届出書(新規開設用)つみたてNISA選択

  3. Step 3 アップロードする書類の確認
    • アップロード書類アイコン

      1. 個人番号(マイナンバー)を登録済みのお客さま

        本人確認書類のアップロードが必要です。

        • 既に個人番号(マイナンバー)をご登録いただいているお客さまは、再度ご登録する必要はありません。
          ただし、個人番号に変更がある場合は、再度アップロードが必要です。
      2. 個人番号(マイナンバー)を未登録のお客さま

        番号確認書類及び本人確認書類のアップロードが必要です。

    • アップロード画面に必要な、書類が表示されます。
      表示された書類をアップロードしてください。

      アップロードする書類

      ご注意:アップロードでご利用いただけるマイナンバー確認書類は「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード」のみです。「住民票」を利用される場合は郵送での手続きになります。

  4. Step 4 アップロード
    • アップロードアイコン

    • 本人確認書類のアップロードをしてください。

  5. Step 5 データ受付(仮開設・つみたてNISAでの取引可能)
    • 書類複数確認アイコン

    • お客さまから頂きましたデータをチェックし、不備がなければ、つみたてNISA口座を(仮開設)いたします。
      この後、お客さまのデータは税務署審査に回りますが、税務署での審査・開設処理を待たずにお取引は開始できます。

      ただし、取引後に税務署より「開設不可」と判定された場合、非課税口座開設前に遡及して買付分を一般口座へ移管いたします。

  6. Step 6 税務署・確認書申請
    • 税務署アイコン

    • お客さまから頂きましたデータをもとに税務署へつみたてNISA口座開設の確認書申請を行います。つみたてNISA口座開設には、税務署の審査に【通常1~2週間程度】お時間がかかります。

  7. Step 7 お手続き完了
    • チェックアイコン

    • つみたてNISA口座が本開設となりました。
      本開設時は、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。

書類で申し込む

書類をWEBでお申込みいただいた後は、書面でのやりとり。
インターネットが苦手な方でも安心!

  1. Step 1 書類請求
    • 書類紙アイコン

    • お客さまページにログインいただき、開設するNISA口座の「非課税口座開設届出書(新規開設用)」を請求します。「NISA」「つみたてNISA」の選択肢がありますので、「つみたてNISA」にチェックを入れます。

    • 非課税口座開設届出書(新規開設用)つみたてNISA選択

    NISA新規開設はこちら

  2. Step 2 口座開設・書類発送
    • 書類紙アイコン

    • 当社より「非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書」等の書類と返信用封筒をお送りします。

  3. Step 3書類返送
    • 書類返送アイコン

    • 到着した書類をご確認の上、必要書類を添付し返送してください。

      1. 個人番号(マイナンバー)を登録済みのお客さま

        本人確認書類のご提出が必要です。

        • 既に個人番号(マイナンバー)をご登録いただいているお客さまは、再度ご登録する必要はありません。
          ただし、個人番号に変更がある場合は、ご提出が必要です。
        • 「個人番号(マイナンバー)通知届出書」を同封しておりますので、合わせてご提出ください。
      2. 個人番号(マイナンバー)を未登録のお客さま

        番号確認書類及び本人確認書類のご提出が必要です。

        • 「個人番号(マイナンバー)通知届出書」を同封しておりますので、合わせてご提出ください。
  4. Step 4 書類受付(仮開設・つみたてNISAでの取引可能)
    • 書類複数確認アイコン

    • お客さまから頂きました書類をチェックし、不備がなければ、つみたてNISA口座を(仮開設)いたします。
      この後、お客さまのデータは税務署審査に回りますが、税務署での審査・開設処理を待たずにお取引は開始できます。

      ただし、取引後に税務署より「開設不可」と判定された場合、非課税口座開設前に遡及して買付分を一般口座へ移管いたします。

  5. Step 5 税務署・確認書申請
    • 税務署アイコン

    • お客さまから頂きました口座開設資料をもとに税務署へつみたてNISA口座開設の確認書申請を行います。つみたてNISA口座開設には、税務署の審査に【通常1~2週間程度】お時間がかかります。

  6. Step 6 お手続き完了
    • チェックアイコン

    • つみたてNISA口座が本開設となりました。
      本開設時は、ログイン後の「お客さまへのお知らせ」欄にて通知いたします。

NISA口座・つみたてNISA口座の「新規口座開設」に関するご注意事項

  • NISA口座・つみたてNISA口座は1人さまにつきいずれか1口座しか開設できません。他社で開設している場合は重複口座開設となり、無効となります。
  • 無効となったNISA口座やつみたてNISA口座にて買い付けた上場株式等は、当初より一般口座にて買い付けたものとして扱われます。
  • NISA口座やつみたてNISA口座が無効となった場合でも、手数料は原則発生いたしません。ただし、不正な行為が確認できた場合は、遡及して手数料を徴収する場合がございます。
  • NISA口座やつみたてNISA口座が無効となった場合でも、「取引履歴」および「取引報告書」は修正されません。NISA口座やつみたてNISA口座で購入した履歴が残ります。売却時には一般口座となります。
  • 一般口座での確定申告では、取引報告書をご利用ください。

2021年10月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。

「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項

【重要(必ずお読みください)】

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