【新たに「予想分配金提示型」が誕生!】「ジャパンオーナーズ」の良好なパフォーマンスの秘訣とは?

2021/11/10

「ジャパンオーナーズ」シリーズ

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(以下、ジャパンオーナーズ)は、2013年4月の運用開始以来、年間収益率が全てプラスとなるなど、良好なパフォーマンスをあげています。その「ジャパンオーナーズ」シリーズに、この度新たに「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)」(以下、予想分配金提示型)が誕生しました。「ジャパンオーナーズ」の良好なパフォーマンスの秘訣と、「予想分配金提示型」の魅力に迫ります。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
カテゴリー:株式(国内大型)

買付

積立投信

カブコール

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)
カテゴリー:株式(国内大型)

買付

積立投信

カブコール

【動画でチェック!】ジャパンオーナーズの良好なパフォーマンスを徹底解剖

ジャパンオーナーズの良好なパフォーマンスの要因および運用手法について、運用担当者(ファンドマネージャー)が詳しく解説します。

年間収益率は全てプラス!

「ジャパンオーナーズ」は、経営者*1が実質的に主要な株主である企業*2(以下、オーナー企業)を主要投資対象とし、経営者のリーダーシップに着目した銘柄選定を行うファンドです。ジャパンオーナーズの年間収益率は全てプラスとなっており、ファンドが運用を開始して以降、良好なパフォーマンスを継続しています。

*1“ 経営者”とは、経営の中心を担っていると考えられる役員等(取締役・執行役員)を指します。
*2“ 経営者が実質的に主要な株主である企業”とは、経営者およびその親族、資産管理会社等の合計持株比率(実質持株比率)が5%以上である企業とします。

設定来の暦年リターンの推移

良好なパフォーマンスの秘訣とは?

良好なパフォーマンスの秘訣として、「下落局面の強さ」が挙げられます。
オーナー企業は、時代に左右されることのない普遍的な2つの強みを有しており、それらの強みを土台として外部環境の変化に柔軟に対応しながら長期的かつ、安定的な利益成長が期待できると考えます。また、それに加えて、徹底したリスク管理などの東京海上アセットマネジメントの運用力が良好なパフォーマンスを生み出しています。

良好なパフォーマンスの秘訣

オーナー企業の強み

ファンドの運用力

新たに「予想分配金提示型」が誕生!

「ジャパンオーナーズ」で積み上げてきた実績と東京海上アセットマネジメントの運用力をベースに、運用で得た収益を頻度高く分配金で受け取りたいという投資家の皆さまのご要望にお応えする商品として、2021年10月に「予想分配金提示型」の運用を開始しました。
資産運用の新たな選択肢として、ぜひご検討ください!

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン